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　本月，多数航线货量虽总体稳定，但旺季特征不显，市场总体供大于需格局未变。航商为拉升处于低位的市场运价，主动收缩运力规模，但因运力基数过大而效果不佳，月初运价涨后即开始快速回落，综合指数低位震荡。7月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为818.4点，较上月环比下跌3.4%，较上年同期下跌25.1%；上海出口集装箱综合运价指数平均值为657.9点，较上月环比上升8.9%，较上年同期下跌39.9%。

　　1、   港口集装箱吞吐量增长平稳，船舶租金高位回落

　　①主要港口集装箱吞吐量继续保持平稳增长。2015年1至6月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量10272.80万TEU，同比增长6.1％，增速加快0.4个百分点。其中，沿海规模以上港口完成集装箱吞吐量9210.21万TEU，同比增长5.6%；内河规模以上港口完成集装箱吞吐量1062.59万TEU，同比增长10.5%，增速大幅加快14.6个百分点。

　　②因集装箱市场迟迟未能进入旺季，总体供需失衡较为明显，世界集装箱船舶租赁市场对于船舶需求出现下降，致多数船型租金水平回落。据克拉克森数据统计显示，6月仅1700和2000TEU船型的集装箱船舶租金出现上升，其余2000TEU以上船型的集装箱船舶租金大都出现下降。其中，2750TEU型集装箱船舶租金降幅达11.3%，为各船型中降幅最大的船型。

　　2、   欧地运价巨幅震荡

　　欧洲航线，区域经济复苏前景不明朗，目的地市场消费需求较为疲软，影响旺季货量表现。另一方面，航商虽迫于市场形势而采取了停班停航等措施，但不断入市的万箱以上大船削弱了航商控制运力规模的效果，市场供需格局未见好转。月初，市场运价在航商的推涨下一度回升至900美元/TEU附近，但至下旬已快速回落至400美元/TEU的水平，运价回升动能不足。月末，新一轮运价恢复计划的执行将即期市场订舱价格拉回至1100美元/TEU水平，市场行情现巨幅震荡。7月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为893.6点、846.9点，分别较上月平均下跌1.1%、5.2%，较上年同期分别下跌38.2%、51.5%。

　　3、   北美市场弱势调整

　　北美航线，市场运输需求总体保持平稳，但受新开航线及大船入市的影响，市场供需状况未获改善，美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率分别徘徊在85%、90%左右的水平。鉴于市场供需关系不佳，月初的运价上涨计划仅获得不足200美元/FEU的提升，远低于宣涨幅，且涨后即逐周回调，月中的旺季附加费也被迫取消。至月末，部分货主为规避下月初的涨价计划而提前发运货物，带来一波运输小高峰，市场舱位略有紧张，多数航商乘势执行运价上涨计划，当周美西、美东航线订舱价格分别大幅上涨43.1%、20.2%，但仍较去年同期为低。7月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为866.2点、1161.4点，分别较上月平均下跌4.1%、3.6%，较上年同期分别下跌7.9%、7.0%。

　　4、   澳新航线运价疲软

　　澳新航线，市场运输需求持续低迷，上海港船舶平均舱位利用率基本在八至九成的范围内波动。由于缺少货量支撑，月初运价在调涨150美元/TEU后未能企稳，市场运价在下旬重新回落至300美元/TEU以下。7月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为628.3点，较上月平均下跌6.5%。

　　5、   南美运价低位徘徊

　　南美航线，区域内主要经济体巴西深陷“滞胀”困境，且货币的不断深度贬值降低了进口能力，市场运输需求持续疲软。供需失衡致航线运价承压并不断探底，月内市场运价连续刷新自SCFI发布以来的新低，至下旬已跌至250美元/TEU附近。超低运价对众多航商维持运营带来较大压力，月末，部分航商尝试推涨运价，市场运价获得一定程度的反弹。7月，中国出口至南美航线运价指数平均值为454.5点，较上月平均下跌0.7%，较上年同期下跌44.5%。

　　6、   日本航线小幅波动

　　日本航线，总体市场运输需求表现平稳，上海港船舶平均舱位利用率略有回升，市场运价小幅波动。7月，中国出口至日本航线运价指数平均值为626.7点，较上月平均微升0.8%。

上海航运交易所

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