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中远海运发展确定定增方案,再募资120亿元

www.sinotransbooking.com 2016-12-31 00:32:25 海运订舱网

继2015年通过实施重大资产重组,成功转型为中远海运集团旗下专门从事供应链综合金融服务的公司后,中远海发于2016年顺势推出120亿元的非公开发行方案。

12月29日,中远海发召开2016年度第四次临时股东大会,《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》高票获得股东大会通过,而这为公司打造为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务集团奠定了关键一步。

中远海运集团旗下唯一租赁平台

拥有三大业务板块

中远海发于2015年通过实施重大资产重组,成功实现战略转型,由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台。作为中远海运集团6+1产业集群布局中的航运金融产业集群上市平台,公司实施战略转型后形成了三大业务板块:多元化租赁、投资业务和综合金融业务。

目前,作为全球最大的船舶租赁公司之一,中远海发集装箱船队总运力达80万TEU。同时,公司还是标准箱数排名第二、集装箱箱队规模达370多万标准箱的集装箱租赁公司。分析师认为:“集装箱租赁行业已经接近市场底部,公司未来预计将会受益于租赁费率复苏的潜在行业趋势,有望成为市场整合者和行业领导者。”

截至2016年9月底,融资租赁资产总额达124亿元,涉足医疗,能源,教育,航运,创新领域五大业务板块,尤其是能源、教育和医疗这三个融资租赁细分领域都是高增长、高回报的行业,很契合中远海运发展的核心竞争力,而这也是此次定增的重点发展方向。在金融投资方面,公司致力于包括金融领域投资在内的多种财务性和战略性投资业务,目前已拥有青岛双瑞、爱建集团、金瑞科技、石油济柴等部分股权。此外,公司还大力拓展综合金融业务。未来,公司将注重产融结合、融融结合、多种业务协同发展,为集团提供“一站式”金融服务。

强烈看好公司未来发展

控股股东积极参与认购

根据公司此次非公开发行方案,中远海发拟以不低于3.66元/股的价格,向包括公司控股股东中国海运(集团)总公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过32.79亿股,募集资金总额不超过120亿元,其中60亿元增资中远海运租赁拓展非航租赁,24亿元增资佛罗伦发展集装箱租赁,18亿元偿还到期企业债券,18亿元补充流动资金。

基于对中远海发此次非公开发行业务的坚定信心与强烈看好,控股股东中海集团积极参与本次认购,将在本次发行后进一步提高持股比例。此次非公开发行拟募集资金总额不超过120亿元,而中海集团承诺认购50至70亿元。上海一私募人士表示:“一般而言,只有市场前景看好、定增价合理、安全边际较高的项目大股东才敢大手笔积极参与认购。”

据悉,此次非公开发行有助于公司通过补充权益资本和投资航运金融产业,增强公司的资本实力,发挥航运物流产业优势,整合产业链资源,为公司业务转型进一步奠定基础,同时减轻财务成本负担,优化资本结构。

中远海发表示,公司的未来战略是以打造“具有航运物流特色的供应链综合金融服务集团”为远景,以打造航运金融产业平台为载体,未来构建租赁、投资、保险、银行和财务公司五大核心业务板块,而此次股东大会的顺利通过,预示着公司非公开发行往前推进了一大步,无疑为公司未来战略的实施奠定了坚实的基础。

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文章来源:中国航务周刊

本文关键词: sinotrans

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